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10-20k·12薪 72小时反馈

佛山

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私人银行家 中财君道投资管理有限公司

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职位描述:

职责描述:
1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务;
3、通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求,销售已获得监管主体许可的理财产品;
4、了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的资产配置建议,并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户;
5、参加各种销售和推广活动(例如实地推广、公司推销活动、路演等),以拓展客户基础和业务网络。

任职要求:
1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;具备基金从业资格证;
2、7年以上金融机构理财产品销售经验;
3、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识,熟悉行业管理法律、法规及相关政策;
4、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;
5、善于沟通、具有较强的团队协作能力;
6、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力。

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其他信息:

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企业介绍:

中财君道投资管理有限公司(以下简称“中财君道”)是由财政部旗下央企投资平台中财资本、国企蒙矿资管、世纪阳光等机构联合发起的创新金融服务平台。中财君道致力于为客户打造创新金融的全产业链服务,实现集债权类、资本市场类、私募股权类、保障类等针对客户的资产配置服务。借助专业管理团队的风险控制能力,集合优势资源,精耕细作,时刻遵循金融本质的规章法度,为高成长客户提供科学配置、取之有道的财富管理服务

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  • 注册时间:2018年06月
  • 注册资本:10000万人民币
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  • 经营范围:【以自有资金进行资产管理、投资管理(非证券、保险类业务)、股权投资、股权投资管理、创业投资、创业投资管理;私募基金管理(需经中国证券投资基金业协会登记),投资咨询((非证券、保险类业务)】(未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务); 会展服务;营销策划服务;金银制品的批发兼零售(仅限现货交易)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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职位发布者

施女士 / 招聘经理

中财君道投资管理有限公司

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